01Para assessores e escritórios de investimentos
Custódia você acompanha todo dia.E o cliente?
O Zyron é o lugar de tudo que você sabe de cada cliente. E o que te diz com quem falar hoje.
30 dias grátis, sem cartão.
02O que está em jogo
Ninguém troca de assessor por 0,3% a mais. Troca porque parou de ser lembrado.
Rentabilidade o cliente compara. Atenção ele sente. Três coisas que acontecem toda semana em qualquer escritório:
03Onde isso mora hoje
Hoje isso está no WhatsApp, na sua cabeça e numa planilha.
O hub da corretora mostra posição. O que a cliente te contou na última reunião não está em lugar nenhum, até você precisar.
Ana
meu irmão fechou a venda da loja!
09:42
Hub da corretora
Posição R$ 2,68 mi
RF 41%Ações 32%
Planilha
Áudio da reunião
…prometi revisar a proposta até sexta…
Post-it
Aniv. Ana 14/03. Ligar!
Da cabeça
Prefere reunião curta. Viaja em setembro.
04Uma pessoa, não um cadastro
O cliente inteiro, num lugar só.
Custódia, família, empresa, imóveis, previdência em outro banco, o que ela contou, o que você prometeu, as datas que importam. Tudo no perfil da Ana. O Zyron te diz o que fazer com isso.
Ana Ribeiro
Cliente A
05Comece com o que você já tem
Sua carteira entra em dez minutos. Sem digitar ninguém.
Arraste o relatório de clientes da XP, do BTG ou do Safra. Ou a planilha que você já mantém. O Zyron reconhece, junta duplicados e cadastra cada cliente com perfil, patrimônio e aniversário.
xp.xlsx
62 linhas
btg.csv
48 linhas
safra.xlsx
41 linhas
carteira.xlsx
45 linhas
196 linhas lidas…
+160
183
clientes
12
duplicados unidos
9
sem telefone
Pronto. Quer que eu marque os 9 sem telefone para você completar na primeira ligação?
06A carteira inteira
O que você vê no hub é um pedaço. Aqui é o patrimônio inteiro.
Suba o extrato em PDF e as posições entram sozinhas. Do lado, o que a corretora não mostra: imóveis, empresa, dívidas, custo de vida, previdência em outro banco. Você fala com o cliente sabendo do todo. A lista edita como planilha.
Investimentos
R$ 38,4 mi
Bens
R$ 21,9 mi
Dívidas
R$ 3,7 mi
Patrimônio líquido
R$ 56,6 mi
Alocação da carteira
182 clientes- Renda fixa · 41%
- Ações · 32%
- Fundos · 27%
07O que o cliente ainda não tem
Cada lacuna é uma conversa que você ainda não teve.
Previdência, seguro de vida, sucessão, holding, conta internacional. Quem tem, quem não tem, quem nunca foi abordado. Na carteira inteira, num filtro. É de onde sai a próxima receita do escritório.
27 clientes acima de R$ 1 mi ainda sem previdência
- Conversa a ter
- Já tem
- Abaixo do filtro
08Com quem falar hoje
Você não precisa lembrar. Precisa ligar.
Todo dia o Zyron monta a sua lista: quem está esfriando, quem faz aniversário, quem tem aporte previsto (13º, bônus, venda de imóvel, resgate de previdência) e a promessa que vence sexta. Você abre e liga.
09Antes e depois da ligação
Trinta segundos antes: tudo que importa da Ana.
Um resumo antes de ligar: o que ela contou, o que você prometeu, o que mudou na custódia. Depois, você fala o que aconteceu. Ele escreve, guarda no perfil e já marca o próximo passo.
Ana Ribeiro
34 dias sem contato · cliente A fala a cada 30
Antes de ligar
Ana prefere reunião curta. O irmão vendeu a loja e ela quer trazer o dinheiro. Proposta prometida para sexta. Viaja em setembro, confirme antes. Custódia subiu 4% desde março.
10Pergunte à carteira
Pergunte como perguntaria a um sócio.
“Quem tem mais de um milhão e não tem previdência?” “Quem faz aniversário essa semana?” “Quem ainda não trouxe o 13º?” Ele responde com a sua carteira. E faz: agenda, cadastra, importa.
Tudo que a Marina faz com os 68 clientes dela, o Rafael faz com os dele. E o sócio vê os 182 de uma vez.
11O escritório inteiro
Para quem lidera: a carteira do escritório, por assessor.
Custódia consolidada, quem está com contato atrasado em cada equipe e a visão de qualquer assessor a um clique. Assessor novo entra e já herda o método, não a planilha de quem saiu.
R$ 0 mi
Custódia do escritório
0
Clientes
0
Contato atrasado
Marina Souza
Assessor
R$ 71 mi
68 clientes
3 atrasados
Rafael Lima
Assessor
R$ 48 mi
54 clientes
7 atrasados
Lucas Ferreira
Assessor
R$ 55 mi
60 clientes
1 atrasados
12O painel do grupo
Relacionamento, campanhas, custódia e equipe. Num console.
O sócio abre e vê o escritório inteiro: quem está atrasado, o que entrou nas campanhas, quanto cada assessor carrega e quem trabalhou na semana. Sem pedir planilha pra ninguém.
68
Score do escritório
Dados cadastrados
74%
Contato em dia
61%
Reunião em dia
38%
Com telefone
95%
Com aniversário
35%
13Seus dados são seus
Dados de cliente são o ativo mais sensível que você tem.
Cada escritório isolado, cada assessor vendo só a própria carteira, tudo criptografado em trânsito e dentro da LGPD. A IA não treina modelos com os seus dados.
14Quem faz a Zyron
Tecnologia e mercado, lado a lado.
A Zyron une produto, tecnologia e conhecimento de mercado pra ajudar assessores de investimento a construir relações mais sólidas com seus clientes e crescer com inteligência.
15Comece
Abra o escritório. A carteira entra depois.
Dois minutos para criar. Sobe a planilha e já tem com quem ligar hoje. Se já usa o Zyron, é só entrar.
Com quem ligar hoje
A lista sai pronta. Quem esfriou, quem faz aniversário, a promessa que vence sexta.
Tudo do cliente num lugar
Custódia, o que está fora do hub e o que ele te contou. Sem caçar no WhatsApp.
O sócio vê o escritório
Relacionamento, funil e custódia por assessor. Cada um mexe só no que é dele.
R$120por assessor / mês
Os primeiros 30 dias são grátis, sem cartão.
- Relatório da XP, BTG ou Safra, ou a planilha que você já tem
- Lista do dia e resumo antes de ligar
- Pergunte à carteira no app ou no ChatGPT
- Painel do escritório para quem lidera
- Quantos assessores quiser
- Cancele quando quiser
Cobrança mensal via Stripe. Sem contrato, sem fidelidade.
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